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外资铁矿主抛“烟雾弹”力推现货定价玄机

  发布日期:10年02月08日  |  来源:经济观察报  |  点击数:

  2010年铁矿石谈判还没有结束,全球第三大铁矿石生产商必和必拓就暗示设定铁矿石年度价格的旧机制“正在失去意义”。

  据悉,从2010年1月底开始,必和必拓目前近一半客户已开始采纳与现货市场挂钩的定价体系。如果按照这种体系定价,国内的钢厂将不得不付出更高的成本。 

  天津开发区琦晟矿产进出口贸易有限公司董事长刘桐和说,最有可能的是按照印度的操作方法,采取现货招标的方式。“这样在同等条件下,贸易商为了抢货会互相抬价,扰乱市场。” 

  不过,首钢集团一位高层则认为,现阶段还是以推长协价为主,与现货市场挂钩的定价体系短时间内很难推行。“这更像是个烟雾弹。” 

  担忧 

  必和必拓在发布截至2009年12月的半年度生产报告时表示,该公司从澳大利亚发货的铁矿石中,通过“短期参考定价”售出的部分达到创纪录的46%,其余部分按照年度合同价格出售。 

  早在7月,必和必拓曾表示,该公司通过短期定价出售的铁矿石占发货量的三分之一。对比来看,现货部分的比重有上升趋势。 

  目前,巴西淡水河谷和力拓生产的大部分铁矿石仍按年度定价出售,但值得关注的是力拓也在逐渐提高其现货销售量。 

  “现货价格比长协价利润要高很多。”刘桐和说。数据显示,2009年我国粗钢总产量达到5.69亿吨,同比增长了13.46%,创历史新高。其中,有将近4万吨是通过进口铁矿石冶炼加工生产的,占全年粗钢产量的69.62%,即2009年我国对进口矿的依存度达到了69.62%。 

  在粗钢产量上升的推动下,铁矿石需求也大幅增加,矿石进口大幅增长。2009年12月进口铁矿石6216万吨,创历史新高,同比增长80.02%。2009年全年我国进口铁矿石6.28亿吨,较2008年大幅增长41.53%。 

  由于铁矿石市场相对起步较晚,印度的几大矿山现在大都通过现货招标的方式兜售铁矿石。“估计澳矿也想利用这种招标的方式,看谁出的价钱更高就卖给谁。”刘桐和说,“这样贸易商之间就会打价格战,互相抬价,整个市场都会乱了。” 

  刘桐和更担心的是,一旦这种与现货市场挂钩的定价体系得以推行,那些国内外大的贸易商能够凭借着自身的优势拿到第一手矿,然后转卖出去,价钱就更高了。 

  “现在就有不少大的贸易商把从矿山那里拿来的长协矿拿出一部分当成现货卖掉,从中挣差价。”刘桐和说。 

  2010年的铁矿石谈判,中国的底线是30%。但据悉,力拓已与日韩完成首轮谈判,前者要求铁矿石长协价格在2009年的基础上涨价40%左右。 

  “再上涨40%生意就没法做了。”刘桐和说,“更别说按现货价格定价了。”据我的钢铁网估算,现货价格对长期合同价格的溢价达到88美元~90美元/吨。 

  烟雾弹? 

  截至记者发稿前,记者未能够联系上必和必拓相关人士。而中国五矿化学进出口商会及中国钢铁工业协会的相关负责人都不愿意就此发表评论。 

  但上述首钢某高层则认为,由于现在铁矿石谈判正处于胶着之中,必和必拓此时发表这种言论,是希望降低中方的谈判筹码。“有放烟雾弹的嫌疑。” 

  当前国际铁矿石的价格谈判机制开始于1981年,至今已有27年历史。年度铁矿石基准价格谈判于每年11月上演。 

  在亚欧,铁矿石谈判分别以日本和德国为代表,全球钢铁厂商与国际铁矿石供应巨头展开谈判,最后确定来年长期协议铁矿石价格(即长协矿价格),也称基准价。 

  长期以来,谈判的基准价格为离岸价 (不包括运输费用),任何供需双方率先达成矿价协议,即成为首发价格,其他各方均无条件接受。 

  2003年中国铁矿石进口量超过日本位于世界首位,从第二年起中国开始参与铁矿石谈判。但在亚洲,三大铁矿石巨头一般采取的是先与日韩的企业签订首发价格,这个价格一般高于国内对铁矿石价格要求的底线。 

  由于铁矿石贸易垄断度过高,目前,必和必拓、力拓、淡水河谷3家铁矿石生产商控制了70%以上的全球铁矿石海运市场。在过去的6年间“中国价格”从未实现。 

  “但这并不意味着矿山巨头们就能够在铁矿石谈判中为所欲为,随意更改定价机制。”上述首钢高层说,“他们应该还记得2000年以前铁矿石行业的惨淡状况。” 

  2000年以前,由于全球铁矿石需求不旺盛,铁矿石行业十分惨淡。“当时铁矿石多得买不出去,所以要搞长协价。” 

  上述首钢高层说,实际上总的来说,全世界的铁矿石是丰富的。如果以后钢铁需求平稳了,铁矿石需求量就会下降,签订长期协议反而有利于矿山。 

  “即使有一天真的以现货价为基准定价,也不会有太大的影响。总的来说,两个市场的价格本身就是关联的,只是在局部或者某一段时间来看是对谁有利对谁有弊。把这个时间段放长一点,不会有太大的影响。”上述首钢高层说。

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